Private Client - wsparcie osób zamożnych, zarządzanie majątkiem rodzinnym

Szukasz rozwiązania? Mamy je!

Potrzebuję wsparcia
Zamożność wymaga strategii, dyskrecji i pełnej kontroli nad majątkiem. Chronimy go, porządkujemy sprawy prywatne i wspieramy w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Doradzamy w transferze majątku, tworzymy fundacje, trusty i spółki, które łączą optymalizację podatkową z ochroną prawną. Pomagamy także w zmianach rezydencji, inwestycjach, darowiznach i planowaniu sukcesji.

Działamy z pełnym zaufaniem – skutecznie, z klasą i z myślą o długoterminowych celach naszych klientów. Ty decydujesz, my dbamy o resztę.

Najczęstsze problemy klientów:
  • Nieuporządkowana struktura majątku naraża rodzinę na ryzyka prawne, finansowe i podatkowe. Wraz ze wzrostem wartości aktywów rośnie też potrzeba ich skutecznej ochrony przed roszczeniami, sporami czy nieprzewidzianymi zdarzeniami życiowymi. Tworzymy bezpieczne konstrukcje prawne – fundacje, trusty i spółki – które zabezpieczają majątek oraz pomagają w zmianie rezydencji podatkowej, zapewniając komfort, prywatność i spokój.

  • Przekazanie majątku następnym pokoleniom bez planu często prowadzi do konfliktów i niepotrzebnych strat. Brak jasno określonych zasad dziedziczenia czy wypłat świadczeń może podważyć dorobek całego życia. Pomagamy przygotować sukcesorów i zaplanować transfer majątku tak, by był zgodny z wolą właściciela, a jednocześnie bezpieczny prawnie i podatkowo dla całej rodziny.

    Znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie

    Doradziliśmy już wielu firmom w podobnej sytuacji.
    Znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Ciebie.

  • Rodzinne inwestycje wymagają odpowiedniej struktury – takiej, która łączy elastyczność z ochroną kapitału. Nieprzemyślany model inwestycyjny może zwiększać ryzyko podatkowe i utrudniać kontrolę nad majątkiem. Budujemy efektywne rozwiązania inwestycyjne z wykorzystaniem fundacji rodzinnych, spółek i innych wehikułów, które pozwalają pomnażać kapitał w sposób uporządkowany, transparentny i zgodny z prawem.

  • W pracy z klientami zamożnymi dyskrecja i zaufanie są równie ważne jak wiedza i doświadczenie. Ujawnienie informacji o majątku lub błędy w zakresie zgodności z regulacjami mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i reputacyjnych. Zapewniamy pełną poufność, bezpieczeństwo danych oraz zgodność działań z przepisami AML i compliance, chroniąc zarówno majątek, jak i dobre imię naszych klientów.

Dzielimy się wiedzą na ten temat

Usługi typu Private Client: ochrona majątku osobistego właścicieli firm

Prowadzenie biznesu przypomina żeglugę po pełnym morzu - sukces zależy od Twoich umiejętności, ale nagły sztorm może zagrozić wszystkiemu, co zbudowałeś. Większość przedsiębiorców koncentruje się na rozwoju firmy, zapominając o budowie bezpiecznego portu dla swoich prywatnych zasobów. Doradztwo Private Client to strategiczne rozwiązanie, które oddziela ryzyko zawodowe od spokoju Twojej rodziny.

Czytaj więcej

Sukcesja w firmie rodzinnej: jak zaplanować zmianę pokoleniową i uniknąć błędów?

Sukcesja to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu każdego przedsiębiorcy. To proces, który łączy w sobie chłodną kalkulację biznesową z silnymi emocjami rodzinnymi. Właściwe przygotowanie do przekazania sterów decyduje o tym, czy firma przetrwa próbę czasu, czy stanie się zarzewiem konfliktu.

Czytaj więcej

Sprzedaż biznesu rodzinnego – jak przygotować się do transakcji życia?

Decyzja o sprzedaży wielopokoleniowego dorobku to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu przedsiębiorcy. Wymaga ona nie tylko chłodnej kalkulacji finansowej, ale przede wszystkim uporządkowania emocji i relacji rodzinnych. Odpowiednie przygotowanie do tego procesu pozwala zamienić lata ciężkiej pracy w bezpieczną przyszłość dla najbliższych.

Czytaj więcej

Mentor w firmie rodzinnej – mediator, doradca i powiernik

Zarządzanie firmą rodzinną przypomina nawigowanie po wzburzonym morzu, gdzie interesy przedsiębiorstwa zderzają się z dynamiką domowych relacji. Brak jasnych granic między rolą ojca a prezesa często prowadzi do paraliżu decyzyjnego. Mentoring firm rodzinnych staje się w tym kontekście niezbędnym narzędziem, które pozwala uporządkować strukturę i uratować zarówno biznes, jak i rodzinne więzi.

Czytaj więcej

Rodzina w biznesie – od budowy fundamentów po bezpieczną sukcesję

Prowadzenie firmy rodzinnej to wyzwanie, w którym świat emocji przenika się z twardą logiką rynkową. Odpowiednie zabezpieczenie majątku i zaplanowanie zmiany pokoleniowej decyduje o przetrwaniu biznesu przez dekady. W Mariański Group od lat wspieramy przedsiębiorców w układaniu tych relacji, dbając o ich bezpieczeństwo prawne oraz finansowe.

Czytaj więcej

Fundacja Rodzinna w Polsce – jak zabezpieczyć majątek i zaplanować sukcesję?

Polskie firmy często mierzą się z problemem sukcesji i ryzykiem rozdrobnienia udziałów. Nagła śmierć właściciela niejednokrotnie paraliżuje działający biznes. Rozwiązaniem tych wyzwań jest fundacja rodzinna. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest ta instytucja, jakie daje korzyści podatkowe i jak krok po kroku ją założyć. Proces ten wymaga precyzji, dlatego wsparcie ekspertów bywa kluczowe.

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo to luksus, na który stać tylko tych, którzy zaplanowali przyszłość