Pan X, prezes grupy kapitałowej realizującej projekty deweloperskie, posiada udziały w kilku spółkach prawa handlowego oraz znaczne środki finansowe. Prywatnie jest żonaty i ma małoletnie dzieci. Jego główną troską jest ochrona majątku przed rozdrobnieniem w przyszłości, zapewnienie ciągłości biznesu oraz możliwość swobodnego określenia kręgu beneficjentów i zasad wypłaty świadczeń z fundacji rodzinnej. Kluczowe jest także przygotowanie planu na wypadek nagłej sukcesji, aby firma mogła przetrwać zmianę pokoleniową bez ryzyka utraty wartości lub konfliktów rodzinnych

Wdrożone rozwiązanie:
Przeanalizowaliśmy strukturę majątku i zaprojektowaliśmy fundację rodzinną, do której wniesiono udziały, nieruchomości i środki finansowe. Statut precyzyjnie określał beneficjentów, zasady wypłat i sukcesji, a także zabezpieczał majątek przed podziałem i sporami. Zapewniliśmy pełną obsługę prawną, podatkową i compliance fundacji.

Efekty:
– Majątek został wyłączony z dziedziczenia i objęty pełną ochroną.
– Biznes zachował integralność, a wizja fundatora jest zabezpieczona na pokolenia.
– Beneficjenci mają jasne zasady wypłat i gwarancję finansowego bezpieczeństwa.
– Firma jest gotowa na sukcesję bez ryzyka destabilizacji.

Klient Y posiada akcje spółek giełdowych i wraz z rodziną rozważa założenie fundacji rodzinnej, aby efektywnie zarządzać środkami z dywidend oraz inwestować je zgodnie z własną wizją. Fundacja ma umożliwić redystrybucję zysków, inwestowanie w nowe przedsięwzięcia oraz zabezpieczenie beneficjentów na przyszłość. Ważnym elementem jest możliwość zbycia udziałów i elastyczne zarządzanie majątkiem.

Wdrożone rozwiązanie:
Założyliśmy fundację rodzinną jako wehikuł inwestycyjny i narzędzie redystrybucji zysków. Statut określał zasady wypłat, mechanizmy zatwierdzania inwestycji oraz sposób zbywania udziałów. Ustalono model działania rady fundacji, która zarządza środkami w imieniu rodziny i dba o zgodność działań z ustaloną strategią.

Efekty:
– Fundacja umożliwiła efektywne i zgodne z wizją inwestowanie środków z dywidend.
– Rodzina zyskała transparentny system wypłat i elastyczne zarządzanie aktywami.
– Beneficjenci są zabezpieczeni, a fundacja zapewnia ciągłość strategii kapitałowej na pokolenia.

Państwo Z po sprzedaży udziałów w spółce chcą przeznaczyć środki na dalszą działalność inwestycyjną, jednocześnie zabezpieczając część majątku dla siebie i najbliższej rodziny. Fundacja rodzinna jest narzędziem do ochrony środków, zapewnienia bezpieczeństwa beneficjentom oraz uporządkowania zasad wypłat i inwestycji po sprzedaży firmy.

Wdrożone rozwiązanie:
Założyliśmy fundację rodzinną jako narzędzie do zarządzania środkami po transakcji. W statucie określono podział majątku na część inwestycyjną i zabezpieczającą, precyzyjne zasady wypłat oraz mechanizmy nadzoru nad decyzjami fundacji. Fundatorzy zachowali wpływ na kluczowe działania i dostęp do środków przy pełnym bezpieczeństwie prawnym.

Efekty:
– Środki ze sprzedaży zostały uporządkowane i objęte ochroną w strukturze fundacji.
– Rodzina zyskała finansowe bezpieczeństwo i przejrzyste zasady zarządzania majątkiem.
– Fundacja umożliwia dalsze inwestowanie z jednoczesnym zabezpieczeniem interesów najbliższych.

Klient W planuje wniesienie do fundacji rodzinnej obligacji korporacyjnych, nieruchomości lub innych składników majątku. Celem jest zabezpieczenie tych aktywów na wypadek sukcesji oraz optymalne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego fundacji. Proces obejmuje analizę możliwości transferu, przygotowanie dokumentacji i wsparcie w rejestracji fundacji.

Wdrożone rozwiązanie:
Przeprowadziliśmy analizę prawną i podatkową planowanego transferu, wskazując optymalny sposób wniesienia aktywów do fundacji. Przygotowaliśmy kompletną dokumentację, zarejestrowaliśmy fundację i opracowaliśmy statut, który określał cele inwestycyjne oraz zasady zarządzania wniesionym majątkiem.

Efekty:
– Klienci uporządkowali strukturę majątku i objęli go ochroną fundacji.
– Fundacja zyskała solidny kapitał inwestycyjny i przejrzyste zasady zarządzania.
– Majątek został wyłączony z masy spadkowej, co minimalizuje ryzyka sukcesyjne.