Nieuporządkowana struktura majątku naraża rodzinę na ryzyka prawne, finansowe i podatkowe. Wraz ze wzrostem wartości aktywów rośnie też potrzeba ich skutecznej ochrony przed roszczeniami, sporami czy nieprzewidzianymi zdarzeniami życiowymi. Tworzymy bezpieczne konstrukcje prawne – fundacje, trusty i spółki – które zabezpieczają majątek oraz pomagają w zmianie rezydencji podatkowej, zapewniając komfort, prywatność i spokój.

Przekazanie majątku następnym pokoleniom bez planu często prowadzi do konfliktów i niepotrzebnych strat. Brak jasno określonych zasad dziedziczenia czy wypłat świadczeń może podważyć dorobek całego życia. Pomagamy przygotować sukcesorów i zaplanować transfer majątku tak, by był zgodny z wolą właściciela, a jednocześnie bezpieczny prawnie i podatkowo dla całej rodziny.

Rodzinne inwestycje wymagają odpowiedniej struktury – takiej, która łączy elastyczność z ochroną kapitału. Nieprzemyślany model inwestycyjny może zwiększać ryzyko podatkowe i utrudniać kontrolę nad majątkiem. Budujemy efektywne rozwiązania inwestycyjne z wykorzystaniem fundacji rodzinnych, spółek i innych wehikułów, które pozwalają pomnażać kapitał w sposób uporządkowany, transparentny i zgodny z prawem.

W pracy z klientami zamożnymi dyskrecja i zaufanie są równie ważne jak wiedza i doświadczenie. Ujawnienie informacji o majątku lub błędy w zakresie zgodności z regulacjami mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i reputacyjnych. Zapewniamy pełną poufność, bezpieczeństwo danych oraz zgodność działań z przepisami AML i compliance, chroniąc zarówno majątek, jak i dobre imię naszych klientów.