Centrum Wsparcia
Firm Rodzinnych
CWFR
Private Client - wsparcie osób zamożnych, zarządzanie majątkiem rodzinnym

Szukasz rozwiązania? Mamy je!

Potrzebuję wsparcia
Zamożność wymaga strategii, dyskrecji i pełnej kontroli nad majątkiem. Chronimy go, porządkujemy sprawy prywatne i wspieramy w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Doradzamy w transferze majątku, tworzymy fundacje, trusty i spółki, które łączą optymalizację podatkową z ochroną prawną. Pomagamy także w zmianach rezydencji, inwestycjach, darowiznach i planowaniu sukcesji.

Działamy z pełnym zaufaniem – skutecznie, z klasą i z myślą o długoterminowych celach naszych klientów. Ty decydujesz, my dbamy o resztę.

Najczęstsze problemy klientów:
  • Nieuporządkowana struktura majątku naraża rodzinę na ryzyka prawne, finansowe i podatkowe. Wraz ze wzrostem wartości aktywów rośnie też potrzeba ich skutecznej ochrony przed roszczeniami, sporami czy nieprzewidzianymi zdarzeniami życiowymi. Tworzymy bezpieczne konstrukcje prawne – fundacje, trusty i spółki – które zabezpieczają majątek oraz pomagają w zmianie rezydencji podatkowej, zapewniając komfort, prywatność i spokój.

  • Przekazanie majątku następnym pokoleniom bez planu często prowadzi do konfliktów i niepotrzebnych strat. Brak jasno określonych zasad dziedziczenia czy wypłat świadczeń może podważyć dorobek całego życia. Pomagamy przygotować sukcesorów i zaplanować transfer majątku tak, by był zgodny z wolą właściciela, a jednocześnie bezpieczny prawnie i podatkowo dla całej rodziny.

    Znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie

    Doradziliśmy już wielu firmom w podobnej sytuacji.
    Znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Ciebie.

  • Rodzinne inwestycje wymagają odpowiedniej struktury – takiej, która łączy elastyczność z ochroną kapitału. Nieprzemyślany model inwestycyjny może zwiększać ryzyko podatkowe i utrudniać kontrolę nad majątkiem. Budujemy efektywne rozwiązania inwestycyjne z wykorzystaniem fundacji rodzinnych, spółek i innych wehikułów, które pozwalają pomnażać kapitał w sposób uporządkowany, transparentny i zgodny z prawem.

  • W pracy z klientami zamożnymi dyskrecja i zaufanie są równie ważne jak wiedza i doświadczenie. Ujawnienie informacji o majątku lub błędy w zakresie zgodności z regulacjami mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i reputacyjnych. Zapewniamy pełną poufność, bezpieczeństwo danych oraz zgodność działań z przepisami AML i compliance, chroniąc zarówno majątek, jak i dobre imię naszych klientów.

Dzielimy się wiedzą na ten temat

Trzy lata fundacji rodzinnej i rządowy przegląd jej działania – co wiemy?

Fundacja rodzinna od momentu wejścia w życie ustawy stała się jednym z najważniejszych instrumentów sukcesyjnych i majątkowych dla polskich przedsiębiorców. Skala zainteresowania tą instytucją okazała się znacznie większa niż pierwotnie zakładano, co naturalnie prowadzi do pytania, czy obowiązujące regulacje odpowiadają praktyce ich stosowania.

Czytaj więcej

Jak napisać bezpieczny statut fundacji rodzinnej, który zapobiegnie kłótniom w rodzinie?

Większość przedsiębiorców zakłada fundację rodzinną, aby zabezpieczyć biznes przed rozpadem i zapewnić stabilne życie bliskim. Sama rejestracja podmiotu nie gwarantuje jednak wieczystego spokoju. Bezpieczeństwo zależy od dokumentu, który reguluje relacje między krewnymi. Odpowiednio skonstruowany statut fundacji rodzinnej działa jak skuteczny bezpiecznik chroniący firmę przed paraliżem.

Czytaj więcej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – jak legalnie optymalizować podatki?

Polskie przepisy dają przedsiębiorcom skuteczne narzędzie do ochrony majątku i planowania sukcesji. Wokół zasad fiskalnych narosło jednak sporo mitów. Niektórzy widzą tu absolutny raj podatkowy, inni obawiają się skomplikowanych rozliczeń. Pokażę Ci, jak realnie wygląda opodatkowanie fundacji rodzinnej i gdzie szukać legalnych oszczędności.

Czytaj więcej

Zachowek a fundacja rodzinna – jak skutecznie zabezpieczyć firmę przed roszczeniami?

Śmierć właściciela firmy często uruchamia lawinę żądań finansowych ze strony rodziny. Polskie prawo spadkowe przez lata faworyzowało ochronę interesów krewnych kosztem stabilności biznesu. Nowe przepisy dają przedsiębiorcom skuteczne narzędzie do samodzielnego ustalania zasad sukcesji.

Czytaj więcej

Od aktu do rejestru: jak założyć i zarejestrować fundację rodzinną krok po kroku?

Planowanie sukcesji wymaga bezpiecznych narzędzi. Ustawa o fundacji rodzinnej dała polskim przedsiębiorcom nowe możliwości. Przeniesienie majątku chroni biznes przed konfliktami. Z tego tekstu dowiesz się, jak zarejestrować fundację rodzinną bez zbędnych przeszkód.

Czytaj więcej

Statut i organy fundacji rodzinnej – kto podejmuje decyzje?

Przeniesienie firmowego majątku do nowej struktury wymaga zaplanowania zarządzania. Sukcesja i wielopokoleniowe zarządzanie firmą udają się, gdy zasady są jasne. Z tego tekstu dowiesz się, jak ustawa o fundacji rodzinnej reguluje podział wpływów między członkami rodziny a menedżerami.

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo to luksus, na który stać tylko tych, którzy zaplanowali przyszłość